Finanzberatung neu gedacht!
Versicherungsordner von 1985, Sparkonzepte aus dem letzten Jahrhundert und der klassische Bausparvertrag? Wirst du bei uns nicht finden.
Wir bringen frischen Wind in deine Finanzen und entwickeln gemeinsam mit dir einen Plan, der zu dir passt.
Wir betreuen...
263
zufriedene Kunden
725
aktive
Verträge
>9Mio€
verwaltete Jahresbeiträge
Investment
Egal ob mittelfristig, für die Altersvorsorge oder sogar mit Immobilien. Du entscheidest!
Absicherung
Von A wie Arbeitskraftabsicherung bis Z wie Zahnzusatz. Du hast einen Wunsch? Wir finden die Lösung!
Wie arbeiten wir?
Wir filtern aus über 40.000 Finanzprodukten komplett unabhängig genau die heraus, die wirklich zu Dir und Deinen Zielen passen. Dabei filtern wir nach Gesellschaften, Leistungen und AGB's.
Beratungsablauf
I.
Kennenlernen
In unserem ersten Treffen geht es erst einmal darum, sich kennenzulernen und die Dienstleistung vorzustellen. Passt hier alles zusammen, gehen wir den nächsten Schritt gemeinsam.
II.
Konzept erstellen
Gemeinsam erarbeiten wir ein Konzept, mit dem du deine Ziele und Wünsche erreichst. Dabei prüfen wir auch bestehende Produkte nach Leistung, AGB's und Stärke der Gesellschaft.
III.
Deine Entscheidung
Dann bist du an der Reihe: Du entscheidest, welche Teile wir von unserem Konzept umsetzen und welche nicht. Ab dem ersten Treffen sind wir für dich da und kümmern uns um deine Angelegenheiten.
Dein Finanzreport
Erhalte einen klaren Überblick über deine aktuelle finanzielle Situation – kompakt, verständlich und individuell.
Dazu bekommst du die wichtigsten Informationen rund um Absicherung, Investments und Altersvorsorge für dich und deine Familie.
Alles gebündelt. Alles auf einen Blick.
Erfahrungswerte von Kunden
500€ mehr durch Konzeptvergleich
Durch einen Vergleich von bestehenden Versicherungen sparen Kunden im Schnitt mind. 500€ pro Jahr - bei mind. gleichen Leistungen!
ø 8 Jahre früher schuldenfrei
Durch eine clevere Finanzgestaltung sind unsere Kunden im Schnitt 8 Jahre früher schuldenfrei!